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加息落地,坐等经济工作会议通稿

来源:唐史主任司马迁  时间:2016-12-15 09:00:33

​不出意外,联储加息了,0.25。这次加息好像市面上关注的人比较多,今天出来糖油饼,还被街坊抓住问了一句。时间有限,简单粗暴地扯几句。

本次​议息会议,不仅加了息,还说明年要加息三次。如果三次都是低幅度,比如0.25,那么有一点点可能。但凡有一次0.5,就不可能三次。我个人觉得,如果美国经济形势好,加两次是有可能的。如果经济不好,也就加一次。很多人说川普上来就会加一次,我觉得美联储这种老奸巨猾不见兔子不撒鹰的角色,真的不是美国总统可以左右的。

从人民币的角度看,首先是汇率,这几天肯定还要搏杀一番的。最终在岸价格和离岸价格趋同时,就是年底年初的稳定区间了。个人觉得基本在7块以下过年。另外一方面还是参照人民币对其它主要货币的价格。现在央妈是本着“跌的比别人少就算有交代”的基本原则在解决汇率问题。因为跌多了也受不了。还有要看是否会有持续抛售美债的行为。

从国内的角度来看,首先是要面对1月初的换汇。假如说你个人觉得可能跌到八块,那么你就会趁着现在七块去换钱。但就我个人来说,我是不会使用17年度换汇额度的。前几天还把手头的美元欧元澳元都存进银行。这么做会让央妈知道,志愿军还有多少兵力。当年吴晓灵的藏汇于民,实际就是做这个用的。和平和时代的时候把铜用来做大殿的柱子,战争时代,就把柱子做成箭头。这种智慧古来有之。

换汇结束后,才有考虑是否也收紧流动性的窗口,这还要本国债市稳定的前提下。个人认为,国内要加息目前还比较难。不加息钱就会跑,加息房地产会崩,这是大众基本的共识。其实只要本国有赚钱效应,钱是不会跑的。但用房地产继续做赚钱效应,那就太可怕了。这点现在不好论断,等经济工作会议通稿出来再说(个人非常希望会对创新型企业大减税)。

关于经济工作会议(对于炒股的人来说,基本决定了明年炒什么,怎么炒),我认为主要看四个方面:

1.供给侧作为本届重要国策,对当前完成度的评价和之后方向的阐述。

比如说供给侧完成得很好,主要任务基本达成,那后面就不炒了。比如说向哪些方面继续深化,那么就意味着将来炒哪里。
2.老经济这面看国企改革的下阶段任何(是否强调可量化的标准)

如果强调证券化率,甚至给出各种改法的模板,那是最好的了,来一个炒一个(经济工作会议后有落实阶段)
3.新经济看是否予以实际的政策环境和必要的限制解禁。

一个是松绑,一个是降税减税。
4.整体的货币政策,尤其是对一行三会工作的具体指导(金融工作会议前置点)

看看股市除了发新股发定增,还有没有其它金融作用,比如承担流动性的沉淀(给巨量居民储蓄一个入口)。

现在都还只能盲人摸象,等会开完了的通稿。

就酱​

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